KLU – Sondage personnel d'épargne

Kiari Gerba, Conseiller Financier

Renseignements personnels

Nom

N° de téléphone à la maison

Adresse

Code postal

Date de naissance

Profession

Type d'emploi

Employé(e) Gestionnaire Dirigeant/propriétaire Travailleur/travailleuse autonome

Employeur

Adresse courriel

Téléphone cellulaire

Ma famille

Pas d'enfants Enfants de moins de 18 ans Enfants de 18 ans et plus Autres personnes à charge

Je suis / Nous sommes

Propriétaire(s) d'une maison Locataire(s)

Autre :

Veuillez cocher la réponse qui reflète le mieux votre opinion…

Je pense que :

Énoncé	Très important	Important	Peu important	Sans importance

Veuillez cocher la réponse qui reflète le mieux votre situation actuelle…

Actuellement :

Énoncé	Oui	Non	Pas sûr(e)	Ne s'applique pas

Changements prévus

Dans un avenir rapproché, je vais ou je compte :

Vie professionnelle

Obtenir une augmentation Recevoir un boni Obtenir une promotion Changer d'emploi Lancer une entreprise Prendre ma retraite

Vie personnelle

Obtenir mon diplôme Me marier Avoir des enfants Voir l'un de mes enfants obtenir son diplôme Voir l'un de mes enfants se marier M'occuper d'un parent Devenir grand-père ou grand-mère

Finances

Acheter une maison Vendre une maison Emprunter de l'argent Rembourser un prêt Acheter une propriété Investir plus d'argent Vendre une propriété Vendre une entreprise Recevoir un héritage

J'aimerais discuter…

Veuillez cocher les sujets qui vous intéressent :

Assurance-vie pour :

Moi-même Mon conjoint/partenaire Mes enfants ou petits-enfants

Assurance de soins de longue durée pour :

Moi-même Mon conjoint/partenaire Mes enfants ou petits-enfants

Assurance-invalidité pour :

Moi-même Mon conjoint/partenaire Mes enfants ou petits-enfants

Assurance maladies graves pour :

Moi-même Mon conjoint/partenaire Mes enfants ou petits-enfants

Remarques